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克拉克森研究 | 全年总结:航运市场 – 高开低落的一年
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发表于 2025-1-6 10:29:50
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克拉克森研究 | 全年总结:航运市场 – 高开低落的一年:2024年航运运费市场呈高开低落态势,伴随特朗普胜选给全球贸易前景带来诸多不确定性,整体航运市场情绪趋于谨慎。但综合全年航运市场的整体表现,…
- p3 L* R/ G( J- h) m2 K8 p
2024年航运运费市场呈高开低落态势,伴随特朗普胜选给全球贸易前景带来诸多不确定性,整体航运市场情绪趋于谨慎。但综合全年航运市场的整体表现,2024年依然是整体表现强劲的一年。
+ [8 ~. l# c. d& J
" A$ s9 Z/ n% p( ~+ F+ u. {
2024年克拉克森海运综合指数均值达24,964美元/天,较2023年强势水平仍然上涨6%。其中1-3季度该指数均值为25,516美元/天,4季度均值为23,307美元/天。对比一年前,2024年各板块表现截然不同:红海事件推动集装箱船板块重新大幅增长,散货船收益回升,而2023年的明星板块能源类船舶的收益高位回落。
, g' N" w3 Q: f5 i
6 K/ D1 `9 s; z+ l- R% m
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主要细分市场
“分化”
持续
8 U# u) e% H) n2 B
( D, @" z" z- y/ b! q
受红海事件持续的影响,集装箱即期运价和船舶租金明显回升;油轮全年收益从高位回落,但仍远高于俄乌冲突前平均水平,且中小型油轮收益已连续4年高于VLCC;散货船收益整体强于去年,其中好望角型散货船表现尤为强劲;气体运输船市场收益较去年高位不同程度回落。
# I5 L* f* [! j; F) W
9 g- [$ C) q3 n* @7 Z% a/ `* E3 i
需求侧 – 吨海里贸易成为亮点
k2 B, P- E/ g6 E! m8 y+ P
6 r. N$ E A2 c' ]0 p& G
克拉克森研究统计,2024年全球海运贸易量增长2.6%至126.6亿吨,主要商品贸易均保持增长。
( Y# ~/ r5 Q& o- I( _0 b
7 R$ E- \, `: n& k$ V8 q2 ^' j
在贸易适度增长的基础上,远距离贸易继续成为
“亮点”
——大西洋地区散货
(铁矿石,铝矾土等)
出口持续活跃,美洲原油出口持续增加。受贸易平均运距增加以及红海事件导致船舶绕航的共同推动,克拉克森研究统计,2024年全球吨海里贸易大幅增长6.5%,增速是近15年来最高水平。
- [1 ~1 ?% N- V: P) s' W
# S( L- S5 d( i: N* l: H
供给侧 – 船队规模增速分化
8 r4 i5 s4 h$ ` F; |- e
7 i# Q0 x0 a/ S- Z/ C
克拉克森研究统计,2024年全球船队规模预计增长3.4%至24.3亿载重吨
(16.7亿总吨)
。各细分船型船队规模增速继续
“分化”
。
- t5 ]* u! a3 E" M9 b+ T6 s- O
0 q6 W' h0 v0 f3 U; |( [
集装箱船新船交付量创下新高;LNG运输船新船交付潮开始;LPG运输船活跃运力受巴拿马运河通行恢复影响而快速增加;油轮和散货船船队增速依然有限。在船东强劲现金流的背景下,2024年船舶拆解量依然有限,各船型拆解处于历史低位。
7 s4 n( O% A: @5 O9 S' A" A
2 o9 S8 k) b. S% F2 \$ b1 _3 D# u
2025年展望
# d4 |) f. n; h$ y. P
$ B: }& G+ B% ^3 {$ ^/ N
2024年4季度运费市场的走弱使得市场情绪和信心受到影响,考虑基本面及不确定性因素带来的压力,2025年将成为2020年以来航运市场艰难的一年。
) q- g- K3 X% Q; k% S, G/ c9 }
' q2 c- h* }' S$ _ n ~4 u, h
需求侧的脆弱性值得警惕:IMF预警2025年全球经济下行风险仍在增加;我国作为全球最大海运贸易市场,中国经济走向及政策的落地效果将影响各主要板块船型需求。在诸多不确定性中,船队供给为少数的明盘,但有效运力值得关注:环保要求下资产价格和租金的分层;老旧船舶的拆解速度;
“平行”
运力的退出和监管。
! M8 r7 x% Z7 v: r
3 d- l+ q7 `; Z4 T4 u- K" [. [
毫无疑问,在航运市场高位回落,市场分化程度加剧的当下,市场对于专业化要求越来越高。运费市场受各种事件影响波动性上升,且周期涨落更为频繁。
- Z4 L8 l3 ^3 f7 z: p7 U6 m
( L8 ? C: V2 q0 K1 X4 t& T6 w
$ B. r# W& w' ^; X
数据来源:
龙de船人
& O q/ X! m' j4 r) H
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