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[海工] Noble-Diamond Offshore“完美融合”!美国钻井巨头诞生

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979 发表于 2024-6-11 17:58:49 | 查看全部 阅读模式
Noble-Diamond Offshore“完善交融”!好国钻井巨子降生:好国海上钻井启包商Noble Corporation将收买另外一家好国同类企业Diamond Offshore,意味着好国将降生一家具有41座…
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好国海上钻井启包商Noble Corporation将收买另外一家好国同类企业Diamond Offshore,意味着好国将降生一家具有41座钻井仄台、总积存定单代价达65亿美圆的海上钻井巨子。3 \6 N- F* z5 d% r) r+ a, o

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8 y/ o/ L. j: @现在,Noble取Diamond已告竣终极兼并和谈,Noble将以股票减现金的方法收买Diamond;Diamond的股东将得到Noble 0.2316股的股分,同时每股Diamond股票可得到5.65美圆的现金对价。相较于2024年6月7日的股票开盘价,终极兼并和谈溢价11.4%。
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$ d) C" l( H9 y  V兼并完成后,Diamond股东将持有Noble约14.5%的畅通股。届时,Noble将具有并运营一收由41座钻井仄台构成的队,此中包罗28座浮式钻井仄台战13座自降式钻井仄台,总积存定单代价约为65亿美圆。
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0 _. b1 e/ d8 q- H5 s6 [Noble夸大,此次收买将使其14艘事情钻井船战15艘单BOP第七代钻井船构成“业内乱抢先的一级钻井船队”。比方,半潜式钻井仄台“Ocean GreatWhite ”号的参加将为该公司供给可以正在卑劣情况下功课的下规格浮式钻井仄台。别的,其他5艘半潜式钻井仄台估计也将带去可不雅的条约现金流。
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# I- d* M, f- G9 yNoble相干职员表现:“此次收买使Noble可以持续为环球抢先的海上运营商供给杰出的立异战代价。4艘第七代钻井船战天下上开始进的卑劣情况半潜式钻井仄台将进一步牢固公司职位。别的,Diamond的5座通例深火战中火钻井仄台正在已往三年中的均匀使用率凌驾85%,现在具有较下的近期条约笼罩率。正在Diamond代价21亿美圆的积存定单战1亿美圆预期本钱协同效应的撑持下,公司估计此次生意业务将立刻增添其每股自在现金流,并增进公司对股东的资源报答加快增加。”
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% U4 Q, N8 Y: Z1 E( r- nDiamond相干职员表现:“此次兼并是一个幻想的效果,将为Diamond股东供给立即战恒久的上降潜力,做为一个更周全扩大仄台的一部门,能够正在全部周期内乱为客户战股东带去更显着战更简单得到的代价,同时得到Noble强盛的股息企图。Noble的运营气力、效劳态势战成生的整开才能使其取Diamond的互助瓜熟蒂落。”  V* u& b# _" w

) W# g6 ^$ h2 J9 n, O9 HNoble正在2022年10月完成取Maersk Drilling的营业兼并远两年后颁布发表收买Diamond Offshore。! h) h( g* ~; z3 S
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凭据Noble的企图,此次收买的现金部门将经由过程新的债权融资供给资金,该公司已经由过程6亿美圆的答应过桥融资机造得到资金。收买完成后,该公司董事会将扩展,增添一位Diamond董事会成员。固然两家公司董事会已分歧赞成兼并,但生意业务借需知足老例成交前提,包罗得到须要的羁系审批战Diamond股东的核准。估计兼并将于2025年第一季度完成。8 ^7 z2 F$ j" I5 |; U: O6 w

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. v1 `( a7 s  w( z数据泉源:龙de船人 - Z5 R# L1 E/ S8 y/ R0 f3 j
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Noble-Diamond Offshore“完美融合”!美国钻井巨头诞生:美国海上钻井承包商Noble Corporation将收购另一家美国同类企业Diamond Offshore,意味着美国将诞生一家拥有41座…
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美国海上钻井承包商Noble Corporation将收购另一家美国同类企业Diamond Offshore,意味着美国将诞生一家拥有41座钻井平台、总积压订单价值达65亿美元的海上钻井巨头。3 \6 N- F* z5 d% r) r+ a, o

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8 y/ o/ L. j: @目前,Noble与Diamond已达成最终合并协议,Noble将以股票加现金的方式收购Diamond;Diamond的股东将获得Noble 0.2316股的股份,同时每股Diamond股票可获得5.65美元的现金对价。相较于2024年6月7日的股票收盘价,最终合并协议溢价11.4%。
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$ d) C" l( H9 y  V合并完成后,Diamond股东将持有Noble约14.5%的流通股。届时,Noble将拥有并运营一支由41座钻井平台组成的船队,其中包括28座浮式钻井平台和13座自升式钻井平台,总积压订单价值约为65亿美元。
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0 _. b1 e/ d8 q- H5 s6 [Noble强调,此次收购将使其14艘工作钻井船和15艘双BOP第七代钻井船组成“业内领先的一级钻井船队”。例如,半潜式钻井平台“Ocean GreatWhite ”号的加入将为该公司提供能够在恶劣环境下作业的高规格浮式钻井平台。此外,其余5艘半潜式钻井平台预计也将带来可观的合同现金流。
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# I- d* M, f- G9 yNoble相关人员表示:“此次收购使Noble能够继续为全球领先的海上运营商提供卓越的创新和价值。4艘第七代钻井船和世界上最先进的恶劣环境半潜式钻井平台将进一步巩固公司地位。此外,Diamond的5座常规深水和中水钻井平台在过去三年中的平均利用率超过85%,目前具有较高的远期合同覆盖率。在Diamond价值21亿美元的积压订单和1亿美元预期成本协同效应的支持下,公司预计此次交易将立即增加其每股自由现金流,并促进公司对股东的资本回报加速增长。”
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% U4 Q, N8 Y: Z1 E( r- nDiamond相关人员表示:“此次合并是一个理想的结果,将为Diamond股东提供即时和长期的上升潜力,作为一个更全面扩展平台的一部分,可以在整个周期内为客户和股东带来更明显和更容易获得的价值,同时获得Noble强大的股息计划。Noble的运营实力、服务态势和成熟的整合能力使其与Diamond的合作水到渠成。”  V* u& b# _" w

) W# g6 ^$ h2 J9 n, O9 HNoble在2022年10月完成与Maersk Drilling的业务合并近两年后宣布收购Diamond Offshore。! h) h( g* ~; z3 S
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根据Noble的计划,此次收购的现金部分将通过新的债务融资提供资金,该公司已通过6亿美元的承诺过桥融资机制获得资金。收购完成后,该公司董事会将扩大,增加一名Diamond董事会成员。虽然两家公司董事会已一致同意合并,但交易还需满足惯例成交条件,包括获得必要的监管审批和Diamond股东的批准。预计合并将于2025年第一季度完成。8 ^7 z2 F$ j" I5 |; U: O6 w

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. v1 `( a7 s  w( z数据来源:龙de船人 - Z5 R# L1 E/ S8 y/ R0 f3 j
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