韩华海洋终止收购Austal

韩华海洋终止收购Austal:韩华海洋（原大宇造船海洋）以未能达成合理协议为由，宣布终止与澳大利亚造船集团Austal的收购谈判。 近日，韩华海洋在声明中表示：“公司决定…

韩华海洋（原大宇造船海洋）以未能达成合理协议为由，宣布终止与澳大利亚造船集团Austal的收购谈判。

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( z2 r5 L" x( h8 J6 Q近日，韩华海洋在声明中表示：“公司决定暂停与Austal管理层和董事会就收购澳大利亚造船和国防公司Austal的谈判，并已将此事通知对方。”
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, Q* i; U6 u5 o1 E; v收购过程一波三折。今年4月，Austal宣布收到韩华海洋提出的价值10.2亿澳元（约合人民币49.53亿元）收购要约，收购价为每股2.825澳元，比Austal在3月29日的收盘价溢价28.4%。然而，Austal以难以获得澳大利亚监管机构–外国投资审查委员会（FIRB）批准以及主营业务具有敏感性为由，最终拒绝了韩华海洋的收购要约。此外，今年3月早些时候，Austal已取消两家公司原定的实地考察。
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虽然Austal拒绝了韩华海洋的收购要约，但澳大利亚副总理兼国防部长Richard Males在今年6月表示：“韩华海洋与Austal的收购要约归根结底是Austal的内部事宜，且Austal是一家私营企业。作为政府，我们完全不担心韩华海洋会朝着这个方向发展。”随后，Richard Males的言论被解读为鼓励韩华海洋收购Austal，是对此次收购的一剂强心针。

此后，Austal允许韩华海洋进行实地考察，这为双方达成收购协议提供了更多可能性。期间，Austal要求韩华海洋支付停工费，但遭到韩华海洋拒绝。

据了解，Austal主要负责建造海军舰艇、高速渡轮以及用于海上风电和海上油气行业的海工船，于2023年11月被澳大利亚政府评为战略造船商。同时，Austal也是为美国海军设计、建造和维护舰艇的主要承包商。去年年底，Austal USA与美国海军签订三艘远征医院船（EMS）设计建造合同。这意味着韩华海洋收购Austal还需要获得美国监管机构DCSA（国防反间谍与安全局）和CFIUS（美国外国投资委员会）的批准。

尽管如此，韩华海洋始终致力于寻求收购在澳大利亚和美国运营的Austal，并认为收购Austal的造船业务将在国防领域产生协同效应。然而，韩华海洋最终以“无法与Austal管理层和董事会达成合理协议”为由，决定终止此次收购。
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8 J& p( ]; [" c* D7 H4 z" P: \虽然韩华海洋与Austal的收购谈判受阻，但该公司与美国费城造船厂（Philly Shipyard）和新加坡海工船厂Dyna-Mac的收购正在顺利推进。

6月21日，韩华海洋母公司韩华集团宣布于当地时间6月20日与费城造船厂签订100%股权收购协议，这是韩国企业收购美国造船厂的首个案例。根据协议，韩华集团旗下子公司韩华海洋和韩华系统将以现金方式出资1亿美元收购费城造船厂，此举被视为该集团进军美国国防和造船业务的关键一步。交易预计将于2024年第四季度完成。
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费城造船厂此前是一家美国国有船厂，于1998年改制为商业船厂，挪威Aker Group是其最大股东，持股量为57.6%。费城造船厂主要建造符合《琼斯法案》的商船，自2003年以来，美国符合《琼斯法案》的超50%以上的大型商船由该船厂建成交付，包括成品油轮和集装箱船。其核心业务还包括舰艇、公务船以及海上风电船等船型的建造和维修改装。
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; V$ }0 r( }) ]1 v% e# A; p2 V. d截至2024年3月底，费城造船厂手持订单价值约为16亿美元，交付日期排至2027年，包括4艘国家安全多任务船、1艘符合《琼斯法案》的海底岩石安装船和3艘集装箱船。
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- o1 `$ ^2 A% D$ |. W今年5月，韩华集团以1亿新元（约合人民币5.3亿元）的价格从吉宝（Keppel）手中收购其持有的新加坡海工船厂Dyna-Mac股份。9月，韩华集团宣布将以4.5亿美元（约合人民币31.9亿元）的价格收购Dyna-Mac尚未持有的全部股份。这也意味着韩华集团收购Dyna-Mac全部股权的价格约为37亿元。

官网显示，Dyna-Mac成立于1990年，在新加坡交易所主板上市，专门从事浮式生产储卸油船（FPSO）、浮式储卸油船（FSO）、浮式液化天然气储卸装置（FLNG）以及浮式储存再气化装置（FSRU）等海上模块和装置的工程设计、采购、建造、陆上预调试和试运行。该公司在新加披拥有两个海工船厂，并已经与中国、马来西亚以及菲律宾的船厂建立合资企业和合作关系。

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