中国船舶拟吸收合并中国重工

中国船舶拟吸收合并中国重工:9月2日晚，中国船舶行业的两大巨头，中国船舶工业股份有限公司（中国船舶）和中国船舶重工股份有限公司（中国重工）双双发布《关于筹划重大资产重组…

9月2日晚，中国船舶行业的两大巨头，中国船舶工业股份有限公司（中国船舶）和中国船舶重工股份有限公司（中国重工）双双发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公告称双方正筹划由中国船舶吸收合并中国重工的重大资产重组。
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6 U" w1 f9 l6 i% J公告披露，为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。9月2日双方已签署了《吸收合并意向协议》。
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公告显示，该次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

5 m8 e( D6 p( }$ N' Q# n8 |因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，中国船舶与中国重工均将自2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
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% K: C! @& ^+ U* ]/ [值得注意的是，这是近十年A股资本市场最大规模的并购交易，也是“南北船”两大集团实现合并五年后，中国船舶集团最大的一次资产整合，标志着中国船舶集团解决船海主业同业竞争迈出了关键一步。

: b6 F, N0 H' Y3 x: q4 D0 Q! ^$ V目前，两家公司市值合计接近2700亿元。截至9月2日收盘， 中国船舶报34.9元/股，总市值达1561亿元；中国重工报4.98元/股，总市值为1136亿元。
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近两年以来，航运市场在地缘危机等因素影响下高位上涨，运力周期性更替、海事业绿色变革等因素持续驱动造船市场需求旺盛，船舶行业保持高景气度。

受此影响，2024年上半年，中国船舶及中国重工业绩均出现翻倍增长。中国船舶实现营业收入360.17亿元，同比增长17.99%，实现归母净利润14.12亿元，同比增长155.31%。中国重工实现营业收入221.02亿元，同比增长31.05%，实现归母净利润5.32亿元，同比增长177.13%。
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中国重工由中国船舶重工集团有限公司持股34.53%，中国船舶由中国船舶工业集团有限公司持股44.47%，而中国船舶重工集团有限公司与中国船舶工业集团有限公司均由中国船舶集团有限公司100%持股。

. d4 [1 l; d: p7 I9 e船舶总装作为中国船舶集团军民船业务的核心业务，主要由分属原两大集团的上市公司中国船舶、中国重工承担。中国船舶、中国重工经过多年发展深耕，均形成了涵盖船舶制造、船舶维修、机电设备等船舶总装全产业链生产制造体系，两家上市公司在船舶总装领域业务重合度较高，构成同业竞争。
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对此公告也表示，本次吸收合并是为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。
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( ^) V* w. Z3 E4 v3 h此次重组将解决中国船舶和中国重工之间在总装业务领域的同业竞争问题。重组完成后，存续上市公司将成为资产规模、营业收入规模、手持船舶订单数均领跑全球的第一大旗舰型造船上市公司。
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中国船舶关于筹划重大资产重组停牌公告
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中国重工关于筹划重大资产重组停牌公告

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数据来源：龙de船人
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